斷貨只是個(gè)插曲

　　新冠疫情如果持續(xù)得時(shí)間比較長(zhǎng)，消費(fèi)恢復(fù)緩慢，那么對(duì)行業(yè)的洗牌效應(yīng)將是行政洗牌的100倍。

　　但是在母嬰的各個(gè)細(xì)分行業(yè)里，有一個(gè)行業(yè)不會(huì)因?yàn)橐咔楦淖兏窬趾妥邉?shì)，那就是奶粉。

　　為什么這么說(shuō)？

　　，疫情強(qiáng)力洗牌行業(yè)的一個(gè)前提，是消費(fèi)停擺，行業(yè)失去源頭活水。很多母嬰產(chǎn)品都是可買可不買，推遲一點(diǎn)買或者忍一忍就過(guò)去了的，而奶粉是母嬰消費(fèi)中剛需的剛需。

　　昨天跟武漢大的中高端母嬰連鎖可恩寶貝的老總胡勝明聊了聊，他自己的門店堅(jiān)持開業(yè)，接受顧客電話或者微信下單。同時(shí)他也是很多產(chǎn)品在湖北的代理商，現(xiàn)在客戶不停打電話催要多的就是奶粉。

　　寶媽一般都比較重視奶粉的效期，不會(huì)一次大量囤貨。就算在門店一次下個(gè)大訂單，也不會(huì)立即提貨，以保證自己拿到的都是比較新鮮的奶粉，因此疫情期間會(huì)很快消耗掉在家里的存貨，必然要再次下單。

　　能夠阻止這種消費(fèi)的，是疫情造成的物流和生產(chǎn)停擺。

　　物流的停擺并不是在末端配送。我們的母嬰店都非常給力，冒著生命危險(xiǎn)，疫情期間堅(jiān)持繼續(xù)開業(yè)開店給顧客送貨。在湖北宜昌下轄的當(dāng)陽(yáng)，當(dāng)?shù)卣疄榱丝刂埔咔?，索性全城紅燈，讓私家車都跑不了，一個(gè)紅燈扣6分（話說(shuō)這個(gè)方法真高明，利用既有的監(jiān)控系統(tǒng)一次性解決交通管制問(wèn)題，只要變個(gè)燈，成本多低）。在這樣嚴(yán)厲的管制下，母嬰店依然在想辦法，你不讓開車，我就瘋狂搜羅三輪車送貨。

　　現(xiàn)在的難點(diǎn)是在干線物流上。

　　比如武漢的交通管制就非常嚴(yán)格，外地廠家的奶粉大貨運(yùn)不進(jìn)來(lái)。武漢的寶媽吃的都是疫情之前已經(jīng)進(jìn)倉(cāng)的存貨。在接下來(lái)的一段時(shí)間里，奶粉下單量會(huì)迎來(lái)一個(gè)高峰期，快速消耗掉武漢的奶粉庫(kù)存。如果武漢政府不在基本民生用品里加上嬰配粉，發(fā)放通行證，那么武漢的奶粉庫(kù)存確實(shí)會(huì)告急。

　　在湖北，像武漢這樣嚴(yán)控干線物流的地方還不少，代理商庫(kù)存不多的地方已經(jīng)斷貨了。

　　生產(chǎn)的停擺則來(lái)自奶源運(yùn)不到工廠和工廠無(wú)法及時(shí)復(fù)工（原裝進(jìn)口和跨境除外）。中國(guó)奶粉的產(chǎn)能是非常大的，但開工率并不高，因此工廠的庫(kù)存并不多。疫情之前，不少品牌因?yàn)殇N售不力，還操心庫(kù)存問(wèn)題，現(xiàn)在疫情統(tǒng)統(tǒng)給你安排了。眼下廠家操心的是奶農(nóng)什么時(shí)候能把原料送過(guò)來(lái)，工廠什么時(shí)候能復(fù)工，以及成品大貨怎么送出去。

　　奶粉是嬰兒的口糧，是必須要吃的，疫情沒(méi)有到完全封鎖的程度，奶粉廠家、渠道商和門店就會(huì)想盡辦法去滿足顧客的需求?，F(xiàn)在這已經(jīng)不是賺不賺錢的問(wèn)題，幼兒如果沒(méi)有奶粉吃，那就是人道主義危機(jī)了。

　　不要忘了，奶粉是在發(fā)改委掛了號(hào)的重點(diǎn)關(guān)注產(chǎn)業(yè)，奶粉國(guó)家隊(duì)會(huì)提醒政府把奶粉列入必須的民生物資的。

　　第二，疫情強(qiáng)力洗牌行業(yè)的另一個(gè)條件，是行業(yè)里有大中企業(yè)因?yàn)楝F(xiàn)金流崩盤的緣故被擊倒。但是奶粉是母嬰行業(yè)里少有的市場(chǎng)份額已經(jīng)比較集中的行業(yè)，老四大粉新四大粉這八家拿走一半以上的份額，而他們不是跨國(guó)公司，就是上市公司，或者國(guó)家隊(duì)，現(xiàn)金儲(chǔ)備參差不齊，但是融資渠道一個(gè)比一個(gè)硬核。

　　中國(guó)奶粉業(yè)出過(guò)大事，政府高度重視，對(duì)其核心要求就是穩(wěn)中求進(jìn)——不能出亂子，形成大集團(tuán)。有個(gè)如此明確政府規(guī)劃的產(chǎn)業(yè)，豈能因?yàn)橐淮味唐诘囊咔榫妥兞颂欤?/p>

　　斷貨無(wú)法改變格局

　　停擺的問(wèn)題確實(shí)令人頭大，但是不要忘了，疫情在幾個(gè)月之后就會(huì)平息。疫情期間，如果A品牌的奶粉斷貨了，那就換還有存貨的B奶粉，看起來(lái)實(shí)現(xiàn)了平日里導(dǎo)購(gòu)?fù)倌瓩M飛都無(wú)法做到的轉(zhuǎn)奶，但是這種轉(zhuǎn)奶的含金量能有多少呢？這對(duì)整個(gè)奶粉行業(yè)的格局和走勢(shì)能有什么影響呢？

　　影響行業(yè)格局和走勢(shì)的東西當(dāng)然是在消費(fèi)端、流通端和生產(chǎn)端。任何一個(gè)變化，都會(huì)引發(fā)行業(yè)震動(dòng)和洗牌。

　　比如在消費(fèi)端，是大眾知道了三聚氰胺，消費(fèi)者對(duì)國(guó)產(chǎn)奶粉的信任遭受重創(chuàng)，導(dǎo)致國(guó)粉江山易主。

　　比如在生產(chǎn)端，是國(guó)家出臺(tái)了奶粉新政，抬高行業(yè)門檻，直接讓貼牌商和弱小者出局，扶持國(guó)家隊(duì)。渠道商再愿意推代工品牌又有什么用？國(guó)家不讓賣啊！

　　再比如流通端，是三四級(jí)市場(chǎng)終端為王的本土特色，洋品牌的毛利和控貨滿足不了渠道的要求，終端就是不推，信息閉塞的縣鄉(xiāng)熟人社會(huì)就是國(guó)粉的天下。

　　三聚氰胺和奶粉新政，也是類似疫情這樣的黑天鵝事件，哪一個(gè)不是一出來(lái)就石破天驚，地動(dòng)山搖？因?yàn)樗鼈冎敝感袠I(yè)的本質(zhì)性元素：消費(fèi)者心智，國(guó)家政策導(dǎo)向，本土市場(chǎng)規(guī)律。

　　這一次的疫情，改變了這些元素了嗎？

　　一個(gè)也沒(méi)有。疫情只是停擺了物流和生產(chǎn)，還是暫時(shí)達(dá)的。而且，作為剛需王的奶粉，寶媽們會(huì)千方百計(jì)搞到貨源，銷售并不會(huì)像那些非剛需、季節(jié)性、沖動(dòng)性產(chǎn)品一樣暴跌。

　　疫情或許會(huì)重創(chuàng)甚至消滅幾個(gè)現(xiàn)金流繃緊的中尾部企業(yè)，那只是行業(yè)流變里小小的浪花。

　　疫情結(jié)束，產(chǎn)生-流通-消費(fèi)回歸正常，那些疫情之前左右行業(yè)的格局性力量就會(huì)重?fù)Q能量，滾滾向前。